Devlet memuru İvan Matveiç, yıllardır hayalini kurduğu dünya turuna çıkmak için para biriktirmiştir. Tura çıkmadan bir gün önce karısı ve aile dostuyla beraber gezmeye çıkarlar. O sırada sergilenmesi için şehre getirilmiş canlı bir timsahı görmeye giderler. Olanlar olur ve meraklı İvan Matveiç kendini bir anda timsahın midesinde bulur. Matveiç timsahın midesindedir ancak dışarıda olup bitenleri duyabiliyordur ve aslında halinden pek de şikâyetçi değildir. Çok büyük bir ilgi çeken bu olay sayesinde herkes karnında Matveiç’in olduğu timsahı görmeye gelir. Geveze ve kendini beğenmiş İvan Matveiç artık ünlüdür… 

Dostoyevski’nin diğer eserlerinden farklı bir üslup ve dile sahip Timsah, kara mizah olarak değerlendirilebilecek türden bir yapıt. Rasyonel dünyadan kopuşu anlatan Timsah bir yabancılaşmanın hikâyesidir. Yabancılaşma, gerçeklikten kopuş, içerden dışarıya bakma gibi birçok durumu sorgulayabiliriz Timsah ve İvan Matveiç sayesinde; hem de o inceden örülü, estetik kara mizah penceresinden.